根据国家统计局的数据:2014年GDP为7.3%,自2015年后逐渐放缓,2015年6.9%,2016年6.7%,2017年6.9%,2018年6.6%。根据中国社科院日前发布的2020年《经济蓝皮书》:今年有望实现6.1%左右的增长,预计明年经济增长6%左右。在我国经济增速放缓的情况下,钛白粉市场也表现出了“旺季不旺、淡季愈发低迷”的新常态,在资金成本、原料来源和销售网络等都无法与大型企业相抗衡的中小型钛白企业,未来的发展之路在何方?
一、 中国钛白市场整体情况
(一)全国产能、产量情况
1、2002年总产能39万吨,超越日本成为全球第二大钛白粉生产国;2009年总产能180万吨,超越美国(150万吨),成为全球第一大钛白粉生产国至今。
2、1998年产能为19.8万吨,产量14万吨;2014年产量243.5万吨;2015年产能为330万吨,产量232.37万吨;2016年产能为359万吨,产量259.72万吨;2017年产能为320万吨,产量287万吨;2018年产量295.43万吨。
3、新增氯化法钛白产能情况
(1)2019年,龙蟒佰利联在完成一期6改10形成10万t/a基础上,5月份又实现了二期(20万t/a)扩产项目中第一条线10万t/a竣工投产,7月份全面启动云南新立钛业复产工作。至此,该公司拥有的氯化法产能达到36万吨。
(2)中信钛业在已具有6万t/a(熔盐法3万t/a,沸腾法3万t/a)产能的基础上,扩产6万t/a新生产线已动工建设。
(3)山东鲁北化工旗下的山东祥海资源科技有限公司6万t/a生产线已动工建设。
(4)四川宜宾天原海丰和泰有限公司5万t/a已投产,随后将实施第二条5万t/a生产线的建设。
(5)预计未来1~2年,中国氯化法钛白粉的年产能为65万吨。
(二)钛白粉近几年的市场表现
1、2015年 “囧”
2015年初,金红石型及锐钛型市场价分别为13000元/吨和10000元/吨左右,自2015年9月开始下跌,年末金红石型钛白粉下跌至9000元/吨,锐钛型8000元/吨左右,金红石型钛白粉市场价格整体跌幅达20%,钛白粉市场行情呈现单边下行态势,截至2015年底多地成交价格跌破成本价。
2、2016年开始“旺”
2015年三季度末,国外三大钛白供应商宣布削减钛白粉生产量,共计削减钛白粉产能32万吨,其中科慕安迪摩尔工厂、亨兹曼加莱工厂属于永久性撤除。钛白粉市场的转折建立在2015年全行业总产量下降的基础上开始上涨,2016年3月开始上涨,2017年4-6月达到高点,金红石钛白粉最高达2万元/吨。
3、2017年1月至2019年11月价格走势
(1)硫酸法金红石钛白粉
(2)锐钛型钛白粉
4、当前的市场表现
在经过2013年-2016年市场低谷的洗礼后,目前我国钛白粉市场表现相对成熟,即看不到20000元/吨以上的疯狂,也难见万元甚至9000元/吨的跳楼价。随着龙蟒佰利联收购云南新立钛业和金浦集团收购江苏太白,行业的产能集中度在进一步集聚,市场导向已由增量型转变为存量型,“旺季不旺、淡季愈发低迷”成为钛白粉市场的新常态。根据攀枝花钒钛交易中心的数据统计:金红石硫酸法钛白粉2018年均价为16575元/吨,2019年1-11月均价为15175元/吨,每吨均价下跌1400元;锐钛型钛白粉2018年均价为14300元/吨,2019年1-11月均价为12850元/吨,每吨均价下跌1450元/吨。
二、给中小钛白企业的建议
(一)向“小、精、尖”方向发展(专用领域定制化)。加大产品在专用领域的应用化研究,力求实现高性价比和不可替代的名优产品效应,形成“差异化”发展路线。
(二)抱团取暖。区域相对集中的众多中小钛白企业,可通过第三方交易平台,实现大宗原材料和产成品的统一购销。大宗原材料统一采购可增强与上游原材料企业的议价权,降低采购成本。产品统一销售可增强与下游客户的定价权,避免“赔本赚吆喝”式的价格血拼。
(三)背靠大树发展战略。依托大型企业的资源优势和强大的销售渠道,紧跟大型企业的步伐发展。钛白中小企业可参照钒系中小企业的运营模式,为大型企业代加工赚取稳定收益;这样一方面解决了中小企业的生存问题,又能促使大型企业的规模化,提高钛白产业的集中度。