一、 钒钛市场2024年7月份回顾
（一）钛精矿
据钒钛交易中心不完全统计，7月份攀西地区钛精矿产量约48.77万吨，日均产量约1.57万吨,其中：10钛精矿产量约14.07万吨, 日均产量约0.45万吨；20钛精矿产量约34.70万吨，日均产量约1.12万吨。7月份，攀西地区10钛精矿市场受攀钢自6月份以来大幅减少外委加工原矿影响而强势运行，10钛精矿低位价格上涨50～70元/吨，主流成交价格上涨至现金不含税出厂约2230元/吨，部分企业报价2250元/吨及以上；46%含量20钛精矿价格小幅上涨约50元/吨，47%含量20钛精矿因前期报价已处于较高位，故本月报价基本持稳，部分企业实单有下调优惠；承德地区钛矿行业因故开工率大幅下降。因钛白粉生产企业普遍经营压力较大，故钛矿市场观望博弈氛围较浓，采购基本以刚需为主。据7月中旬海关数据：2024年6月份中国进口钛矿约30万吨，同比下降约5%， 2024年1-6月中国进口钛矿累计约223万吨，同比增长约2%。7月末，攀枝花地区10钛精矿不含税出厂现金主流报价2220～2485元/吨，攀枝花地区20钛精矿不含税出厂承兑主流报价2300～2555元/吨（图1，图2）；云南地区45%品位钛精矿市场主流报价不含税出厂1850元/吨；莫桑比克钛精矿（TiO2≥50%）国内港口交货不含税报价约415美元/吨（参考肯梅尔报价），实单可商谈优惠；肯尼亚钛精矿（TiO2≥49%）暂停报价。
图1 攀枝花10钛精矿市场报价（均价）走势图（不含税，元/吨）
图2 攀枝花20钛精矿市场报价均价走势图（不含税，元/吨）
（二）钛白粉
7月份，国内钛白粉市场主流价格在其生产成本支撑下基本企稳，但生产企业普遍经营压力大，少数企业尝试小幅上调销售价格，但收效甚微；山东、广西、四川等地多家钛白粉生产企业暂时停产、减产。据7月中旬海关数据，2024年6月中国出口钛白粉约18万吨，同比增长约40%，2024年1-6月97万吨，同比增长约16%。7月末，国内硫酸法金红石型钛白粉市场主流含税承兑报价14800-15800元/吨；锐钛型钛白粉市场主流含税承兑报价13700-14300元/吨。
图3 硫酸法金红石钛白粉市场报价均价走势图（含税承兑价，元/吨）
图4 锐钛型钛白粉市场报价均价走势图（含税承兑价，元/吨）
（三）钛渣
7月份，酸渣原材料钛矿价格涨幅约50～70元/吨，电价成本基本持平，需求端钛白粉市场疲软偏弱持续运行，钛渣价格坚挺；高钛渣市场需求无明显改善，主流报价受制于成本弱稳小幅下跌运行。7月末，云南地区酸渣（TiO2≥73%）主流含税出厂报价5000～5100元/吨；四川地区酸渣（TiO2≥73～74%）主流含税出厂报价5700～5920元/吨；高钛渣（TiO2≥90%，普通钙镁）主流含税出厂报价7550～7600元/吨。
图5 酸渣市场报价均价走势图（含税，元/吨）
图6 高钛渣市场报价均价走势图（含税，元/吨）
（四）海绵钛、钛材
2024年7月国内海绵钛报价上中旬基本持平，下旬开始有所下滑，整体市场价格执行略有差异。海绵钛原料市场价格虽然有所波动，仍处于较高点位，大部分厂家跟随行情、坚挺价格的形势难以长期维系。目前原料方面镁锭价格与之前价格有所回落，报价在17700-18000元左右，四氯化钛价格在6300-6800元左右。海绵钛报价维持在4.8-5.0万，TA1钛材5.8-6.0万。截至发稿前，1#海绵钛实际成交价据情况而定。
图7 1级海绵钛市场报价均价7月走势图（含税，元/吨）
（五）五氧化二钒、钒铁、钒氮合金
7月，新钢筋标准强制执行政策出台后市场有一定提振，但是终端需求依然低迷，总体钒市场价格小幅度震荡弱势运行。据不完全统计7月国内片钒产量约11890吨（产量明细进入VIP钒钛资讯专区查询），7月初片钒大厂定价8万元/吨，签单难度大，散货市场走货更是受阻价格也随之走低，中旬少量成交7.8-7.9万元/吨，但是由于成本支撑，低价资源并不多。随着散货资源的减少加上某大厂传言上调价格等影响，片钒市场成交价上涨到8万元/吨，大厂片钒库存也陆续消化中，直到月底随着钢招结束，片钒市场也重回冷清状态。7月钒氮合金钢招量据不完全统计约1300吨，招标主流成交价格在现金12.1-12.3万元/吨左右。7月末，98片钒大厂报价现金含税8.0万元/吨，比6月末下跌0.3万元/吨；片钒散货市场主流报价现金含税8.0万元/吨，比6月末基本持平；50钒铁主流报价现金含税8.9-9.0元/吨，比6月末基本持平；钒氮合金（VN16）主流含税报价12.2-12.3万元/吨，比6月末基本持平。
根据我的钢铁网数据显示，截至7月31日国内螺纹钢社会库存量为844.75万吨，比6月31日库存减少了39.05万吨。截至7月31日钢铁现货参数螺纹钢价格为3430元/吨，比6月28日下跌270元/吨。据“中物联钢铁物流专业委员会”微信号，发布的钢铁行业PMI来看，2024年7月份为42.5%，环比下降5.3个百分点，创下了一年以来新低，显示随着多地高温多雨天气来临，钢铁行业淡季特征继续显现，而“新国标”推行也给市场带来较为明显的影响，行业整体加快下行。分项指数变化显示，市场需求整体下降，钢厂库存连续上升，钢铁生产有所缩减，原材料和钢材价格均有下行，钢厂利润承压运行。
图8 98片钒市场报价均价走势图（含税价，元/吨）
